●ファイナンス相談の流れ
お客様からのご相談は、下記のステップの順序で丁寧な対応を心掛けております。
＊ご予約申し込み
初回ご相談のご予約は、相談予約ページの予約受付メールアドレス「apo@fp-t-sakamaki.com」へ
ご相談事項・住所・氏名・職業を記載してお願い致します。
＊初 回 面 談
ステップ１：顧客との信頼関係確立と相談内容の明確化
ステップ２：顧客の必要データ収集と目標の明確化、問題点の確認
＊ファイナンス上の目的、ニーズ及び優先事項の明確化
＊定量的な情報と資料、定性的な情報の収集
＊2回目以降面談
ステップ３：顧客のファイナンス状態の分析、目的、ニーズと優先事項の確認等情報の共有
ステップ４：ファイナンシャルプランの作成と提示
＊このステップは、提示プランに問題点がないか、希望と相違しないかの確認とプランの修正をご納得いただけるまで繰り返し行います。
＊３回目以降面談
ステップ５：プランの実行支援
＊保険・貯蓄・投資の契約、住宅ローンの新規・借り換えのお手伝いなどの実行支援
＊定期点検の実施
ステップ６：プランの定期的見直しとフォローアップ
＊年一回の個別相談、顧問契約での定期的なフォローアップ